05/01/2015
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 6 6 7 4 9 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E R O B O T
M O I ) W O R D 1 1 . 1
' 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1
5 0 1 0 5 6 '
i i i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; L i è g e A i r p o r t , B u i l d i n g B 5 0 à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : É M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A E R O B O T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e A i r p o r t b u i l d i n g B 5 0 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e t e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e s p r o p o s i t i o n s d ' é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - d e s s o u s e t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n p r e m i e r e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e T R E N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 8 . 5 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s ( 4 . 2 8 3 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s s o u s c r i t e s a u p r i x d e 8 , 9 8 9 0 e u r o s c h a c u n e .
P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , l e p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 8 . 5 0 0 e u r o s ) m a x i m u m à r é a l i s e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s e t d e c r é e r a u m a x i m u m q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e h u i t ( 4 . 2 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n p o u r u n e o b l i g a t i o n , s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e f i x e c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e l a
c o n v e r s i o n :
( a ) M o n t a n t g l o b a l d e l ' é m i s s i o n : T R E N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 8 . 5 0 0 e u r o s ) ;
( b ) N o m b r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à é m e t t r e ; 4 . 2 8 3 o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s ;
( c ) P r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e : 8 , 9 8 9 0 e u r o s ; L i b é r a t i o n : l e s o b l i g a t i o n s s e r o n t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ;
( d ) F o r m e ; n o m i n a t i v e s ;
( e ) C e s s i b i l i t é ; l e s p r e m i è r e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s q u e s i m u l t a n é m e n t à l a
c e s s i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; e n c a s d e c e s s i o n , l e s d i s p o s i t i o n s e n m a t i è r e d e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e .
l ' a r t i c l e 5 . 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s e r o n t a p p l i c a b l e s p a r a n a l o g i e c o m m e s ' i l s ' a g i s s a i t d ' a c t i o n s ;
( f ) D u r é e d e l ' e m p r u n t : 9 m o i s ( s a n s p o s s i b i l i t é d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é ) ;
( g ) T a u x d ' i n t é r ê t a n n u e l : 3 % ; L e s i n t é r ê t s s o n t p a y a b l e s à l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s e t , à d é f a u t d e :
c o n v e r s i o n , à l ' é c h é a n c e d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
( h ) C h a q u e p r e m i è r e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e d o n n e d r o i t , e n c a s d e c o n v e r s i o n , à u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e A ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) P é r i o d e d e c o n v e r s i o n : L ' o b l i g a t a i r e a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r à t o u t m o m e n t l a c o n v e r s i o n , t o t a l e o u p a r t i e l l e , s a n s f r a i s , d e s e s p r e m i è r e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , p a r d e m a n d e é c r i t e a u s i è g e s o c i a l . L e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a é t é d e m a n d é e c o n t i n u e n t à p o r t e r i n t é r ê t j u s q u ' à l a v e i l l e d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s , l e s a c t i o n s i s s u e s d e l a c o n v e r s i o n a u r o n t d r o i t à l ' e n t i è r e t é d e s d i v i d e n d e s a f f é r a n t à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a u c o u r s d u q u e l l a c o n v e r s i o n a e u l i e u .
( j ) G a r a n t i e : a u c u n e g a r a n t i e s p é c i a l e n e c o u v r e i e p r é s e n t e m p r u n t m a i s s i l a s o c i é t é a c c o r d a i t c e r t a i n e s g a r a n t i e s r é e l l e s à d ' a u t r e s o b l i g a t i o n s , e l l e s ' e n g a g e à e n f a i r e b é n é f i c i e r l e s o b l i g a t i o n s d u p r é s e n t e m p r u n t .
( k ) E n c o n s é q u e n c e l a s o c i é t é s ' o b l i g e a u r e m b o u r s e m e n t d u d i t e m p r u n t e t a u s e r v i c e d e s i n t é r ê t s a u x é p o q u e s e t d e l a m a n i è r e s t i p u l é e s c i - d e s s u s
( 1 ) J u s q u ' à l a f i n d e l a p é r i o d e d e c o n v e r s i o n , l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d ' e f f e c t u e r a u c u n e o p é r a t i o n d o n t l ' e f f e t s e r a i t d e r é d u i r e l e s a v a n t a g e s a t t r i b u é s a u x o b l i g a t i o n s p a r l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n o u p a r l a l o i .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B i n d i v i d u e l l e m e n t r e n o n c e t o t a l e m e n t à s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e s p r e m i è r e s o b l i g a t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u x a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s p a r c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s ; c h a c u n d é c i d a n t q u ' e l l e e s t r é s e r v é e à B e l i n v e s t .
B E L I N V E S T s o u s c r i t , à l ' i n s t a n t , a u x q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s ( 4 . 2 8 3 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s a u p r i x d e 8 , 9 8 9 0 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n g l o b a l d e t r e n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 . 5 0 0 e u r o s ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a p r e m i è r e é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e s t :
- i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 . 5 0 0 e u r o s ) . U n e s o m m e d e 3 8 . 5 0 0 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 7 3 0 0 1 7 4 4 3 4 7 3 6 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t r e m i s a u n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t n o t a m m e n t c o n f è r e p o u v o i r à u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t :
- l a c o n v e r s i o n d e s p r e m i è r e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
- l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t l e n o m b r e d e t i t r e s n o u v e a u x c r é é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - d e s s o u s e t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n d e u x i è m e e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( 7 . 9 7 7 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s s o u s c r i t e s a u p r i x d e 1 9 , 0 5 4 8 e u r o s c h a c u n e .
2 ) P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s , l e p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) m a x i m u m à r é a l i s e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s e t d e c r é e r a u m a x i m u m s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( 7 . 9 7 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n p o u r u n e o b l i g a t i o n , s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s c i - a p r è s .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u b o r d o n n e r l e s d é c i s i o n s v i s é e s c i - d e s s u s s o u s 1 ) e t 2 ) à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e s u i v a n t e , l a q u e l l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e v r a ê t r e r é a l i s é e a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 e t e s t p r é v u e e n f a v e u r d e B e l i n v e s t q u i p o u r r a y r e n o n c e r : r é a l i s a t i o n d e s o b j e c t i f s r e p r i s d a n s l e c a l e n d r i e r d e l ' a n n e x e 2 a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 ; u n e x e m p l a i r e d e l a d i t e a n n e x e 2 r e s t e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e f i x e c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e l a
c o n v e r s i o n :
( a ) M o n t a n t g l o b a l d e l ' é m i s s i o n : C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) ;
( b ) N o m b r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à é m e t t r e : 7 . 9 7 7 o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s ;
( c ) P r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e : 1 9 , 0 5 4 8 e u r o s ; L i b é r a t i o n : l e s o b l i g a t i o n s s e r o n t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ;
( d ) F o r m e : n o m i n a t i v e s ;
( e ) C e s s i b i l i t é : l e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s q u e s i m u l t a n é m e n t à l a
c e s s i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; e n c a s d e c e s s i o n , l e s d i s p o s i t i o n s e n m a t i è r e d e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 . 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s e r o n t a p p l i c a b l e s p a r a n a l c g i e c o m m e s ' i l s ' a g i s s a i t d ' a c t i o n s ;
( f ) D u r é e d e l ' e m p r u n t : 9 m o i s ( s a n s p o s s i b i l i t é d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é ) ;
( g ) T a u x d ' i n t é r ê t a n n u e l : 3 % ; L e s i n t é r ê t s s o n t p a y a b l e s à l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s e t , à d é f a u t d e
c o n v e r s i o n , à l ' é c h é a n c e d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
( h ) C h a q u e d e u x i è m e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e d o n n e d r o i t , e n c a s d e c o n v e r s i o n , à u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e A ;
* , "
V o l e t B - S u i t e
( 1 ) P é r i o d e d e c o n v e r s i o n : L ' o b l i g a t a i r e a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r à t o u t m o m e n t l a c o n v e r s i o n , t o t a l e o u p a r t i e l l e , s a n s f r a i s , d e s e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , p a r d e m a n d e é c r i t e a u s i è g e s o c i a l . L e s o b l i g a t i o n s d o n t i a c o n v e r s i o n a é t é d e m a n d é e c o n t i n u e n t à p o r t e r i n t é r ê t j u s q u ' à l a v e i l l e d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s , l e s a c t i o n s i s s u e s d e l a c o n v e r s i o n a u r o n t d r o i t à l ' e n t i è r e t é d e s d i v i d e n d e s a f f é r a n t à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e u c o u r s d u q u e l l a c o n v e r s i o n a e u l i e u .
( j ) G a r a n t i e : a u c u n e g a r a n t i e s p é c i a l e n e c o u v r e l e d e u x i è m e e m p r u n t m a i s s i l a s o c i é t é a c c o r d a i t c e r t a i n e s g a r a n t i e s r é e l l e s à d ' a u t r e s o b l i g a t i o n s , e l l e s ' e n g a g e à e n f a i r e b é n é f i c i e r l e s o b l i g a t i o n s d u p r é s e n t e m p r u n t .
( k ) E n c o n s é q u e n c e l a s o c i é t é s ' o b l i g e a u r e m b o u r s e m e n t d u d i t e m p r u n t e t a u s e r v i c e d e s i n t é r ê t s a u x é p o q u e s e t d e l a m a n i è r e s t i p u l é e s c i - d e s s u s
( i ) J u s q u ' à l a f i n d e l a p é r i o d e d e c o n v e r s i o n , l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d ' e f f e c t u e r a u c u n e o p é r a t i o n d o n t l ' e f f e t s e r a i t d e r é d u i r e l e s a v a n t a g e s a t t r i b u é s a u x o b l i g a t i o n s p a r l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n o u p a r l a l o i .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B i n d i v i d u e l l e m e n t r e n o n c e t o t a l e m e n t à s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u x a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s p a r c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s ; c h a c u n d é c i d a n t q u ' e l l e e s t r é s e r v é e à B e l i n v e s t l a q u e l l e s ' e n g a g e à s o u s c r i r e , e n c a s d e r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e v i s é e c i - d e s s u s s o u s 3 ) o u d e r e n o n c i a t i o n p a r B e l i n v e s t à l a d i t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , a u x d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e ( o u l a r e n o n c i a t i o n à ) l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e v i s é e c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t n o t a m m e n t c o n f è r e p o u v o i r à u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
- l a ( n o n ) r é a l i s a t i o n d e ( o u l a r e n o n c i a t i o n à ) l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t , l e c a s é c h é a n t , l ' é m i s s i o n e t i a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e s d i t e s D e u x i è m e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s .
- l a c o n v e r s i o n d e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
- l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t l e n o m b r e d e t i t r e s n o u v e a u x c r é é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , 2 p r o c u r a t i o n s , a n n e x e n ° 2 , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
i H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 6 . 6 7 4 . 9 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E R O B O T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L i è g e - A i r p o r t - B u i l d i n g B 5 0 à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S P R E M I E R E S O B L I G A T I O N S E T A U G M E N T A T I O N C O R R E L A T I V E D U C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A C O N D I T I O N S U S P E N S I V E D E L ' E M I S S I O N D E S D E U X I E M E S O B L I G A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x j u i n d e u x m i l q u i n z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A B E , à L i è g e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A E R O B O T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e A i r p o r t b u i l d i n g B 5 0 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e B e l i n v e s t a d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e s 4 2 8 3 o b l i g a t i o n s .
E l l e c o n s t a t e q u e l e m o n t a n t d e s i n t é r ê t s d u s à B e l i n v e s t s u r l e s d i t e s o b l i g a t i o n s s ' é l è v e à 5 7 3 , 2 3 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a c o n v e r s i o n d u p r e m i e r e m p r u n t o b l i g a t a i r e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e T R E N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 8 . 5 0 0 e u r o s ) s e r é p a r t i t c o m m e s u i t : Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T T R O I S E U R O S ( 4 . 2 8 3 e u r o s ) a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l e t T R E N T E Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T D I X S E P T E U R O S ( 3 4 . 2 1 7 e u r o s ) a f f e c t é a u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n ; c e q u ' a c c e p t e n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s i n d i v i d u e l l e m e n t .
E l l e c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é d e S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E S E P T E U R O S ( 6 4 . 3 3 7 e u r o s ) à S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T V I N G T E U R O S ( 6 8 . 6 2 0 e u r o s ) ' p a r l a c r é a t i o n d e 4 2 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s A e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u m i s e s à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s . E l l e s o n t d r o i t à l ' e n t i è r e t é d e s d i v i d e n d e s a f f é r a n t à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s .
E l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à B E L I N V E S T , p r o p r i é t a i r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s .
E l l e c o n s t a t e q u e l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 3 4 . 2 1 7 e u r o s e s t p o r t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 c o m m e s u i t :
A l i n é a u n e t d e u x , r e m p l a c e r p a r : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T V I N G T E U R O S ( 6 8 . 6 2 0 e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 8 . 6 2 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 8 . 6 2 0 ° d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E S E P T E U R O S ( 6 4 . 3 3 7 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r 6 4 . 3 3 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 4 . 3 3 7 ° d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a b é , l e 1 0 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d e 4 2 8 3 o b l i g a t i o n s d e c a t é g o r i e A e n 4 2 8 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t a , e n c o n s é q u e n c e , c o n s t a t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 2 8 3 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 2 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A e n t i è r e m e n t
. . . . . . . . . ' l i b é r é e s . » - - - - - - - " - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s o b j e c t i f s r e p r i s d a n s l e c a l e n d r i e r d e l ' a n n e x e 2 a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 s o n t r é a l i s é s e t q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e à l a q u e l l e é t a i t s o u m i s e l a d e u x i è m e é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e s t r é a l i s é e .
E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( 7 . 9 7 7 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s s o u s c r i t e s a u p r i x d e 1 9 , 0 5 4 8 e u r o s c h a c u n e e s t é m i s , s u r b a s e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t q u e s t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l e p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i s e r é p a r t i r a , a u m a x i m u m , c o m m e s u i t : s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t e u r o s ( 7 . 9 7 7 e u r o s ) a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l e t c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e v i n g t t r o i s e u r o s ( 1 4 4 . 0 2 3 e u r o s ) a f f e c t é a u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n , à r é a l i s e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s e t d e c r é e r a u m a x i m u m s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( 7 , 9 7 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n p o u r u n e o b l i g a t i o n , s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s c i - a p r è s :
( a ) M o n t a n t g l o b a l d e l ' é m i s s i o n : C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) ;
( b ) N o m b r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à é m e t t r e : 7 . 9 7 7 o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s ;
( c ) P r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e : 1 9 , 0 5 4 8 e u r o s ; L i b é r a t i o n : f e s o b l i g a t i o n s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ;
( d ) F o r m e : n o m i n a t i v e s ;
( e ) C e s s i b i l i t é : l e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s q u e s i m u l t a n é m e n t à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; e n c a s d e c e s s i o n , l e s d i s p o s i t i o n s e n m a t i è r e d e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e l ' a r t i c l e 5 . 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s e r o n t a p p l i c a b l e s p a r a n a l o g i e c o m m e s ' i l s ' a g i s s a i t d ' a c t i o n s ;
( f ) D u r é e d e l ' e m p r u n t : 9 m o i s ( s a n s p o s s i b i l i t é d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é ) ;
( g ) T a u x d ' i n t é r ê t a n n u e l ; 3 % ; L e s i n t é r ê t s s o n t p a y a b l e s à l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s e t , à d é f a u t d e c o n v e r s i o n , à l ' é c h é a n c e d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
( h ) C h a q u e d e u x i è m e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e d o n n e d r o i t , e n c a s d e c o n v e r s i o n , à u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e A ;
( i ) P é r i o d e d e c o n v e r s i o n : L ' o b l i g a t a i r e a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r à t o u t m o m e n t l a c o n v e r s i o n , t o t a l e o u p a r t i e l l e , s a n s f r a i s , d e s e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , p a r d e m a n d e é c r i t e a u s i è g e s o c i a l . L e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a é t é d e m a n d é e c o n t i n u e n t à p o r t e r i n t é r ê t j u s q u ' à l a v e i l l e d e l a c o n s t a t a t i o n d e i a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s , l e s a c t i o n s i s s u e s d e l a c o n v e r s i o n a u r o n t d r o i t à l ' e n t i è r e t é d e s d i v i d e n d e s a f f é r a n t à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a u c o u r s d u q u e l l a c o n v e r s i o n a e u l i e u .
( j ) G a r a n t i e : a u c u n e g a r a n t i e s p é c i a l e n e c o u v r e l e d e u x i è m e e m p r u n t m a i s s i l a s o c i é t é a c c o r d a i t c e r t a i n e s g a r a n t i e s r é e l l e s à d ' a u t r e s o b l i g a t i o n s , e l l e s ' e n g a g e à e n f a i r e b é n é f i c i e r l e s o b l i g a t i o n s d u p r é s e n t e m p r u n t .
( k ) E n c o n s é q u e n c e l a s o c i é t é s ' o b l i g e a u r e m b o u r s e m e n t d u d i t e m p r u n t e t a u s e r v i c e d e s i n t é r ê t s a u x é p o q u e s e t d e l a m a n i è r e s t i p u l é e s c i - d e s s u s
( I ) J u s q u ' à l a f i n d e l a p é r i o d e d e c o n v e r s i o n , l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d ' e f f e c t u e r a u c u n e o p é r a t i o n d o n t l ' e f f e t s e r a i t d e r é d u i r e l e s a v a n t a g e s a t t r i b u é s a u x o b l i g a t i o n s p a r l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n o u p a r l a l o i .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e d o u z e d é c e m b r e d e r n i e r , c h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B a , i n d i v i d u e l l e m e n t , r e n o n c é t o t a l e m e n t à s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e s d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u x a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s p a r c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s ; c h a c u n d é c i d a n t q u ' e l l e é t a i t r é s e r v é e à B e l i n v e s t l a q u e l l e s ' e n g a g e a i t à s o u s c r i r e , e n c a s d e r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e o u d e r e n o n c i a t i o n p a r B e l i n v e s t à l a d i t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , a u x d e u x i è m e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e ( o u l a r e n o n c i a t i o n à ) l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e v i s é e c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e B E L I N V E S T a d é c i d é d e s o u s c r i r e a u x 7 9 7 7 o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s a u p r i x d e 1 9 , 0 5 4 8 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n g l o b a l d e c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a d e u x i è m e é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e s t :
- i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s ) . U n e s o m m e d e 1 5 2 . 0 0 0 e u r o s a é t é d é p o s é e p a r B e l i n v e s t s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 0 0 1 - 7 4 4 3 4 7 3 - 6 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t r e m i s a u n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A R E à L i è g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e