12/09/2014
ÿþ M o , 1 2 . 1
I S e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 8 1 3 . 3 7 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A L P A T M A N A G E M E N T e n a b r é g é " H A L P A T M O T "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u R i v a g e , n ° 3 5 4 0 4 0 H E R S T A L
O b j e t d e P a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N
R a p p o r t s p é c i a l d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e v o u s e x p o s e r l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s a f u s i o n n e r ;
l a j u s t i f i c a t i o n d ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e e t é c o n o m i q u e ;
l ' o p p o r t u n i t é , l e s c o n d i t i o n s , l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n s é q u e n c e s d e l a f u s i o n ;
l e s m é t h o d e s s u i v i e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e ;
l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s p a r v i e n n e n t l e s m é t h o d e s a r r ê t é e s e t l e s é v e n t u e l l e s
d i f f i c u l t é s r e n c o n t r é e s ;
l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é .
0 . N O T E P R E L I M I N A I R E
L e s d e u x s o c i é t é s o n t l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s , d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s d e 5 0 % , à s a v o i r :
- l a N V E U R O G R I G E I S T I N G E N , 1 0 2 à 3 6 4 0 K I N R O I ( B e l g i u m ) - N N . 0 4 2 1 . 3 1 7 . 7 1 8 . e t l a
G M B H H O L E M A N S - V o r d e m R h e i n t o r 1 7 à 4 6 4 5 9 R E E S - D E . 1 2 0 1 2 7 5 5 8
L e u r s p a r t i c i p a t i o n s s o n t d i r e c t e s p o u r c e q u i c o n c e r n e l a S . A . H A L P A T M A N A G E M E N T e t
p a r t i e l l e m e n t i n d i r e c t e s , v i a H A L P A T M A N A G E M E N T , p o u r c e q u i c o n c e r n e M A T E G R O .
D ' a u t r e p a r t , l e u r s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t r i g o u r e u s e m e n t i d e n t i q u e s .
U s l o r s , e n l ' a b s e n c e d e t o u t c o n f l i t d ' i n t é r ê t s , l e s d e u x C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t d é c i d é
d e r é d i g e r l e p r é s e n t r a p p o r t d e m a n i è r e c o m m u n e .
1 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
1 . 1 . L a s o c i é t é A n o n y m e M A T E G R O ( a b s o r b a n t e )
E l l e a é t é c o n s t i t u é e , s o u s f o r m e d e S P R L , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M a r i e B O V E R O U X d e B a s s e n g e , e n d a t e d u 1 5 / 0 6 / 1 9 8 2 , p u b l i é e n j u i l l e t 1 9 8 2 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M E V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n s i è g e s o c i a l e s t s i s è 4 0 4 0 H e r s t a l - R u e d u R i v a g e , n ° 3 5 e t s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e
0 4 2 2 . 8 5 9 . 1 2 7 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s ; à s a v o i r :
- p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M a r i e B O V E R O U X d e B a s s e n g e , e n d a t e d u
2 9 / 0 3 / 1 9 8 5 ( M . B . d u 1 / 5 / 1 9 8 5 n ° 3 1 9 ) : c a p i t a l e t a c t i o n s .
- p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n S A G E H O M M E d ' A n d r i m o n t , e n d a t e d u
1 6 / 0 3 / 1 9 9 0 ( M . B . d u 1 3 / 0 4 / 1 9 9 0 n ° 2 2 6 ) : f o r m e j u r i d i q u e - c a p i t a l e t a c t i o n s .
- p a r a c t e r e ç u p a r l e m ê m e N o t a i r e S A G E H O M M E , e n d a t e d u 2 8 / 1 0 / 1 9 9 4
( M . B . d u 2 2 / 1 1 / 1 9 9 4 n ° 3 4 9 ) : f o r m e j u r i d i q u e e t s i è g e s o c i a l .
- p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S A G E H O M M E s u b - c i t é e n d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 0
( M . B . d u 1 8 / 0 3 / 2 0 0 0 n ° 3 9 7 ) : c a p i t a l - a c t i o n s - e x e r c i c e s o c i a l - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c G I L I S S E N d ' H a s s e l t , e n d a t e d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 1
( M . B . d u 2 5 / 1 / 2 0 1 2 n ° 2 2 6 6 6 ) : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
O B J E T S O C I A L
S u i v a n t l a d e r n i è r e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e j u i n 2 0 0 0 , c e l u i - c i e s t d é f i n i p a r l ' a r t i c l e 3
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t c e
q u i s e r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
a u n é g o c e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
a u x t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e d é m o l i t i o n ;
à l ' a f f r è t e m e n t , a u c h a r g e m e n t e t a u d é c h a r g e m e n t d e s b a t e a u x .
C e t t e d é s i g n a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s .
C A P I T A L S O C I A L
I l s ' é l è v e à 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 2 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A . G . E . d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 1 .
1 . 2 . L a S o c i é t é A n o n y m e H A L P A T M A N A G E M E N T ( a b s o r b é e ) .
E l l e a é t é c o n s t i t u é e , s o u s l a f o r m e a c t u e l l e , p a r a c t e d u N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X d e R o c l e n g e , e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 / 0 4 / 2 0 0 7 , s o u s . I e n ° 0 0 6 1 . 2 1 9 .
S o n s i è g e s o c i a l e s t s i s , r u e d u R i v a g e , n ° 3 5 à 4 0 4 0 H E R S T A L e t s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 8 . 8 1 3 . 3 7 4 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O B J E T S O C I A L
I l e s t d é f i n i p a r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a p a r t i c i p a t i o n è l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n t r ô l e e t l ' a s s i s t a n c e d e t o u t e
s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e , q u e c e s o i t d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , t e c h n i q u e o u c o m m e r c i a l ;
_ L a g e s t i o n d e p r o j e t s , d e c o a c h i n g i n d i v i d u e l e t c o l l e c t i f , l e c o n s e i l s t r a t é g i q u e e t o p é r a t i o n n e l , l a p o l i t i q u e e t c o m m u n i c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t
c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u n é g o c e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ,
- a u x t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e d é m o l i t i o n ,
- à l ' a f f r è t e m e n t , a u c h a r g e m e n t e t a u d é c h a r g e m e n t d e b a t e a u x .
C e t t e d é s i g n a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n . E l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s c r i t o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r s o n o b j e t e n a f f e r m a n t , l o u a n t o u d o n n a n t à b a i l o u e n u s u f r u i t , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , s e s i n s t a l l a t i o n s e t / o u t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à u n e o u p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r s o n o b j e t .
C A P I T A L S O C I A L
S u i v a n t a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c e l u i - c i e s t f i x é a l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D a n s l e s f a i t s , l a S . A . H A L P A T M G T n ' a a u c u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e t s o n s e u l o b j e t a c t u e l e s t d ' ê t r e d é t e n t r i c e d e 5 0 % d e s a c t i o n s d e M A T E G R O e t d e 0 , 3 0 % d e s a c t i o n s d e l a f i l i a l e d e c e t t e d e r n i è r e l a S . A . M A T - D E C O .
L ' a b s o r p t i o n d e H A L P A T M G T p a r M A T E G R O n e c h a n g e r a d è s l o r s r i e n à l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e t o u t e s c e s s o c i é t é s d é t e n u e s d e f a c t o à 5 0 % p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s N V E U R O G R I e t G M B H H Ô L E M A N S , s u b c i t é e s .
1
"
2 ) S i t u a t i o n s p a t r i m o n i a l e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
- L e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 d e s d e u x s o c i é t é s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e s A . G . s t a t u t a i r e s d u 2 8
m a i 2 0 1 4 .
L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s o n t é t a b l i u n i n v e n t a i r e d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u
3 0 j u i n 2 0 1 4 e t p o u r c e q u i c o n c e r n e l a S . A . M A T E G R O , e n c o u r s d e r a t i f i c a t i o n p a r l e
C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e l a s o c i é t é l a S P R L A l a i n L O N H I E N N E .
C e s o n t c e s é t a t s p a t r i m o n i a u x a r r ê t é s 2 i l ' é c h é a n c e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , q u i p r é s i d e r o n t à
l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n .
I l s s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t :
2 . 1 . P o u r l a S . A . M A T E G R O ( a b s o r b a n t e )
A L ' A C T I F A l ) P A S S I F
A c t i f s i m m o b i l i s é s 3 5 7 . 2 1 7 , 4 9 C a p i t a u x p r o p r e s 3 . 9 2 2 . 5 8 4 , 5 2
I I . I m m o b . c o r p o r e l l e s 1 6 3 . 0 2 9 , 8 9 I . C a p i t a l 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3
I V . I m m o b . f i n a n c i è r e s 1 9 4 . 1 8 7 , 6 0 I V . R é s e r v e , s 3 . 2 7 0 . 9 9 7 , 2 2
A c t i f s c i r c u l a n t s 5 . 5 1 4 . 0 3 5 , 4 2 U é n é f i c e r e p o r t é a n t . 2 6 . 5 5 6 , 8 6
V . C r é a n c e s à + d l a n 2 3 3 . 7 0 9 , 5 0 B é n é f i c e e x . e n c o u r s 3 1 7 . 3 9 6 , 2 1
V I . S t o c k s 6 7 7 . 3 8 2 , - V I . S u b s i d e s 1 0 . 1 6 2 , -
V I I . C r é a n c e s à 1 a n a u + 4 . 3 5 2 . 0 7 0 , 6 3 D e t t e s 1 . 9 4 8 . 6 6 8 , 3 9
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 3 4 5 . 4 9 1 , 3 6 V I I I . D e t t e s à + d l a n 1 1 0 . 7 5 0 , 1 1
X . R é g u l a r i s a t i o n s 5 . 3 8 1 , 9 3 I X . D e t t e s a l a n a u + 1 . 8 3 7 . 7 5 2 , 5 8
X . R é g u l a r i s a t i o n s 1 6 5 , 7 0
T O T A L 5 . 8 7 1 . 2 5 2 , 9 1 T O T A L 5 . 8 7 1 . 2 5 2 , 9 1
2 . 2 . P o u r l a S . A . H A L P A T M A N A G E M E N T ( a b s o r b é e )
A L ' A C T I F A U P A S S I F
A c t i f s i m m o b i l i s é s 6 0 0 . 5 4 8 , 2 5 C a p i t a u x p r o p r e s 6 9 8 . 1 7 1 , 1 7
I V . I m m o b . f i n a n c i è r e s 6 0 0 . 5 4 8 , 2 5 I . C a p i t a l 1 0 0 . 0 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s 1 0 6 . 4 2 2 , 2 7 I V . R é s e r v e s 5 1 0 . 0 0 0
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 1 0 6 . 4 2 2 , 2 7 V . S é n é f i c e r e p o r t é a n t . 1 0 . 6 0 4 , 7 3
B é n é f i c e e x . e n c o u r s 7 7 . 5 6 6 , 4 4
D e t t e s 8 . 7 9 9 , 3 5
I X . D e t t e s à 1 a n a u + 8 . 7 9 9 , 3 5
T O T A L 7 0 6 . 9 7 0 , 5 2 T O T A L 7 0 6 . 9 7 0 , 5 2
L e s f o n d s p r o p r e s d e s d e u x s o c i é t é s s e s o n t d o n c a m é l i o r é s , d e p u i s l e 3 1 . 1 2 2 0 1 3 , d e r e s p e c t i v e m e n t : 3 1 7 . 3 9 6 , 2 1 ¬ e t 7 7 , 5 6 6 , 4 4 ¬ .
3 , D é t e r m i n a t i o n d e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s e s t s t r i c t e m e n t b a s é s u r l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s p l u s - v a l u e s l a t e n t e s e t d e v a l o r i s a t i o n d e s g o o d w i l l ; e t c e à l ' é c h é a n c e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e t t e m é t h o d o l o g i e e s t c o h é r e n t e a u r e g a r d d e s p e r f o r m a n c e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i a u c o u r s d e s 5 d e r n i e r s e x e r c i c e s , o n t t o u j o u r s r é a l i s é s d e s r é s u l t a t s b é n é f i c i a i r e s c o n s t a n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 4 . R a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é e s t d o n c l e s u i v a n t :
L a v a l e u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e M A T E G R O à l ' é c h é a n c e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , é t a n t d e 3 . 9 2 2 5 8 4 , 5 2 e , l a v a l e u r s u b s t a n t i e l l e d e l ' a c t i o n e s t d o n c d e 3 2 6 , 8 8 2 e .
U n e f o i s l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n r é a l i s é e , l e s f o n d s p r o p r e s s ' é l è v e r o n t à 4 . 6 2 0 . 7 5 5 , 6 9 ¬ .
A r i t h m é t i q u e m e n t d è s l o r s , i l y a u r a i t d o n c l i e u d e c r é e r , a u b é n é f i c e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A H A L P A T M G T , 2 . 1 3 5 , 8 5 n o u v e l l e s a c t i o n s d e M A T E G R O .
M a i s , c o m m e l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s s o n t l e s m ê m e s e t d é t i e n n e n t l a m ê m e p r o p o r t i o n d ' a c t i o n s , l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t c h o i s i d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s e u l e f f e t d e l a f u s i o n s e r a d o n c d e p o r t e r l a v a l e u r s u b s t a n t i e l l e d e c h a q u e a c t i o n à 3 8 5 , 0 6 3 e ; r é s u l t a n t e d e s a c t i f s n e t s f u s i o n n é s .
I l n ' y a u r a d o n c p a s d e s o u l t e v e r s é e a u x a c t i o n n a i r e s d e H A L P A T M G T S . A . q u i r e t r o u v e r o n t , c h a c u n d ' é g a l e m a n i è r e , l a v a l e u r d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e t t e s o c i é t é ; d a n s l e s f o n d s p r o p r e s d e M A T E G R O S . A .
5 . M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
C e l l e - c i s e r é s u m e à l ' o b j e c t i f d e s i m p l i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s q u i , p o u r l ' h e u r e , n ' o n t p l u s a u c u n e s r a i s o n s d e c o e x i s t e n c e .
E n e f f e t , l a f u s i o n r é a l i s é e , l e s p a r t i c i p a t i o n s d e 5 0 % d e s s o c i é t é s N V E U R O G R I e t G M B H H O L E M A N 5 d a n s l e c a p i t a l d e l a S A . M A T E G R O d e v i e n d r o n t d i r e c t e s a u l i e u d ' i n d i r e c t e s q u ' e l l e s s o n t a c t u e l l e m e n t .
L a s t r u c t u r e p a t r i m o n i a l e d e M A T E G R O n ' e n s e r a e n r i e n c h a n g é e .
D i v e r s p e t i t s f r a i d ' e x p l o i t a t i o n i n h é r e n t s à l ' e x i s t e n c e d e H A L P A T M G T s e r o n t , a u s u r p l u s , é p a r g n é s à l ' a v e n i r .
& M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
C e l l e - c i e s t é t a b l i e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s i n t e r m é d i a i r e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 4 , d e s d e u x s o c i é t é s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u i " j u i l l e t 2 0 1 4 p a r l a S . A . H A L P A T M G T , s o n t r é p u t é e s ê t r e f a i t e s p o u r c o m p t e d e l a S . A . M A T E G R O , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a v o i r s e t d e t t e s d e l a S . A . H A L P A T M G T .
L a S A . M A T E G R O , r e p r e n d r a à d a t e r d u 1 " j u i l l e t 2 0 1 4 , t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t r i s q u e s d e l a
S . A . H A L P A T M G T .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s .
. 1 ,
" L e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u d e M A T E G R O a p r è s f u s i o n , f e r a l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s a d é q u a t e s s a n s q u ' i l y a i t é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
A u t e r m e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n , l e b i l a n , a u r r j u i l l e t 2 0 1 4 , d e l a S . A . M A T E G R O , s e p r é s e n t e r a c o m m e s u i t :
A L ' A C T I F S . A . S . A . C o r r e c t i o n f u s i o n ( 1 ) C o n s o l i d é a u
M A T E G R O H A L P A T 1 / 7 / 2 0 1 4
A c t i f s i m m o b i l i s é s 3 5 7 . 2 1 7 , 4 9 6 0 0 . 5 4 8 , 2 5 - 6 0 0 . 0 0 0 3 5 7 . 7 6 5 , 7 4
I I . I m m o b . c o r p o r e l l e s 1 6 3 . 0 2 9 , 8 9 0 0 1 6 3 . 0 2 9 , 8 9
I V . I m m o b . f i n a n c i è r e s 1 9 4 . 1 8 7 , 6 0 6 0 0 . 5 4 8 , 2 5 - 6 0 0 . 0 0 0 1 9 4 . 7 3 5 , 8 5
A c t i f s c i r c u l a n t s 5 . 5 1 4 . 0 3 5 , 4 2 1 0 6 . 4 2 2 , 2 7 0 5 . 6 2 0 . 4 5 7 , 6 9
V . C r é a n c e s a 4 - d l l a n 2 3 3 . 7 0 9 , 5 0 0 0 " 2 3 3 . 7 0 9 , 5 0
V I . S t o c k s 6 7 7 . 3 8 2 , - 0 0 6 7 7 . 3 8 2 , -
V I I . C r é a n c e s a 1 a n a u + 4 . 3 5 2 . 0 7 0 , 6 3 0 0 4 . 3 5 2 . 0 7 0 , 6 3
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 3 4 5 . 4 9 1 , 3 6 1 0 6 . 4 2 2 , 2 7 0 4 5 1 . 9 1 3 , 6 3
X . R é g u l a r i s a t i o n s 5 . 3 8 1 , 9 3 0 0 5 . 3 8 1 , 9 3
T o t a u x 5 . 8 7 1 . 2 5 2 , 9 1 7 0 6 . 9 7 0 , 5 2 - 6 0 0 . 0 0 0 5 . 9 7 8 . 2 2 3 , 4 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) y G ,
I .
,
A U P A S S I F S . A . M A T E G R O S . A . C o r r e c t i o n f u s i o n ( 1 ) C o n s o l i d é a u
H A L P A T 1 / 7 / 2 0 1 4
C a p i t a u x p r o p r e s 3 . 9 2 2 . 5 8 4 , 5 2 6 9 8 . 1 7 1 , 1 7 - 6 0 0 . 0 0 0 4 . 0 2 0 . 7 5 5 , 6 9
_
I . C a p i t a l 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 1 0 0 . 0 0 0 0 3 9 7 . 4 7 2 , 2 3
I V . R é s e r v e s 3 . 2 7 0 . 9 9 7 , 2 2 5 1 0 . 0 0 0 - 6 0 0 . 0 0 0 3 . 1 8 0 . 9 9 7 , 2 2
V . B é n é f i c e r e p o r t é a n t . 2 6 . 5 5 6 , 8 6 1 0 . 6 0 4 , 7 3 0 3 7 . 1 6 1 , 5 9
B é n é f i c e e . x . e n c o u r s 3 1 7 . 3 9 6 , 2 1 7 7 . 5 6 6 , 4 4 0 3 9 4 . 9 6 2 , 6 5
V I . S u b s i d e s 1 0 . 1 6 2 , - 0 0 1 0 . 1 6 2 , -
b e t t e s 1 . 9 4 8 . 6 6 8 , 3 9 8 . 7 9 9 , 3 5 0 1 . 9 5 7 . 4 6 7 , 7 4
V I I I . b e t t e s à + c l i l a n 1 1 0 . 7 5 0 , 1 1 0 0 1 1 0 . 7 5 0 , 1 1
I X . b e t t e s à 1 a n a u + 1 . 8 3 7 . 7 5 2 , 5 8 8 . 7 9 9 , 3 5 0 1 . 8 4 5 . 5 6 1 , 9 3
X . R é g u l a r i s a t i o n s 1 6 5 , 7 0 0 0 1 6 5 , 7 0
T O T A U X 5 . 8 7 1 . 2 5 2 , 9 1 7 0 6 . 9 7 0 , 5 2 - 6 0 0 . 0 0 0 5 . 9 7 8 . 2 2 3 , 4 3
( 1 ) S o i t l ' a n n u l a t i o n d a n s l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d e l a p a r t i c i p a t i o n d e H A L P A T M G T
d a n s l e c a p i t a l d e M A T E G R O , d é j à i n c l u s e d a n s l a v a l e u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s .
E n f i n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s c h a r g é l e
C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e M A T E G R O , l a S P R L A l a i n L O N H I E N N E d ' é t a b l i r l e
r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e d i t a r t i c l e .
F a i t à K i n r o ï , l e 2 0 a o û t 2 0 1 4
O n t s i g n é , t o u s l e s m e m b r e s d e s d e u x C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a i o n s o i t :
h l
l " ' )
M a r i n R I J N E N ,
1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e M r L u c J N S
" E - , . . b e e - , . . b
M r M i 4 . , 4 l H O G I N S - H O L E M A N S
e e e e M r J i i r g e n O F F
26/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l A o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 , 1 . 1 . 1 1 . i j 1 1 1 1 1 ! 1
0 8 8 8 . 8 1 3 . 3 7 4
H A L P A T M A N A G E M E N T
S o c i é t é A n o n y m e
4 0 4 0 H e r s t a l , R u e d u R i v a g e 3 5
D E M I S S I O N ! N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A n M I N 1 S T R A T E U R - D E L E G U E
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 , i l a c o n s t a t é :
* l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e :
S . A . D . H . B . , a y a n t s o n s i è g e s u i t é à 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 ,
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r e s e n t .
* l a d é c i s i o n d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 4 , e t d e n o m m e r à p a r t i r d e 2 3 j u i n 2 0 1 1 j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- m o n s i e u r M i c h a e l H Ü G I N G - H O L E M A N S , d o m i c i l i é à 4 6 4 5 9 R e e s ( l ' A l l e m a g n e ) , B e r g s w i c k 8 ,
- m o n s i e u r J ü r g e n P U F F , d o m i c i l i é à 4 7 5 5 1 B e d b u r g - H a u ( l ' A . I : e m a g n e ) , H e r m a n n - B a s t e n - S t r . 1 6 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
* l a d é c i s i o n d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e 2 3 j u i n 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 6 , d e :
- m o n s i e u r M a r t i n R I J N E N , d o m i c i l i é à 5 2 5 1 W D V l i j m e n ( ; \ 1 _ ) , A n t o i n i S t a r i n g l a a n 4 1 .
A p a r t i r d e c e j o u r , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
" m o n s i e u r M a r t i n R I J N E N , d o m i c i l i é à 5 2 5 1 W D V l i j m e n ( N L ) , A n t o i n i S t a r i n g l a a n 4 1 , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
" S P R L L . S . - A D V I E S , a y a n t s o n s i è g e s i t u é à 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r L u c S E V E R I J N S ,
d o m i c i l i é à 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
" m o n s i e u r M i c h a e l H Ü G I N G - H O L E M A N S , d o m i c i l i é à 4 6 4 5 9 R e e s ( l ' A l l e m a g n e ) , B e r g s w i c k 8 , a d m i n i s t r a t e u r ,
" m o n s i e u r J ü r g e n P U F F , d o m i c i l i é à 4 7 5 5 1 B e d b u r g - H a u ( l ' A l l e m a g n e ) , H e r m a n n - B a s t e n - S t r . 1 6 , a d m i n i s t r a t e u r ,
S i g n é , M a r t i n R I J N E N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
f
: . "
" t ' : j ' . . " . . .
04/04/2011
ÿþM e d 2 , 7
V o l e t : ' " :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
I i u M u i u n u
i
R E
M c
t
" t +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 8 1 3 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A L P A T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 1 . 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e s R o i t e l e t s 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S , - D E S I G N A T I O N R E P R E S E N T A N T S P E R M A N E N T S P E R S O N N E S M O R A L E S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 , i l a c o n s t a t é :
- l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e 1 6 m a r s 2 0 1 1 , d e :
- m a d a m e A l i n e P E R N I C E N I , d o m i c i l i é e à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e s R o i t e l e t s 2 8 ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
" m a d a m e J o h a n n a V A N K A N , d o m i c i l i é e à 4 6 0 1 V i s é , R u e s u r l e s b o i s 2 5 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
" m o n s i e u r E m i l e H A L E T , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V i s é , R u e J o s C o l l i n e t 1 2 ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
" m o n s i e u r F r a n k S T O O P , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a r o n E d u a r d E m p a i n l a a n 3 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
- l a d é c i s i o n d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 3 , e t d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 :
" S A D . H . B . , a y a n t s o n s i è g e s i t u é à 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r D i e t e r H . B O H R M A N N ,
d o m i c i l i é à 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 ,
" S P R L L . S . - A D V I E S , a y a n t s o n s i è g e s i t u é à 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r L u c S E V E R I J N S , d o m i c i l i é à 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
" m o n s i e u r M a r t i n R I J N E N , d o m i c i l i é à 5 2 5 1 W O V l i j m e n ( N L ) , A n t o i n i S t a r i n g l a a n 4 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
- S A D . H . B . e d é s i g n é u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , à s a v o i r : m o n s i e u r D i e t e r H . B O H R M A N N , p r é n o m m é .
" S P R L L . S . A D V I E S e d é s i g n é u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , à s a v o i r . m o n s i e u r L u c S E V E R I J N S , p r é n o m m é .
- l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , à p a r t i r d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 , d e :
4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e s R o i t e l e t s 2 8
à
4 0 4 0 H e r s t a l , R u e d u R i v a g e 3 5 .
S i g n é , p o u r S A D . H . B . , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
D i e t e r H . B O H R M A N N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e