27/05/2014
ÿþe "
I l l t i l i j i t 1 1 1 1 1 , 1 1 . p 1 1 , 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 8 2 3 . 5 2 3 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
1 6 M A I 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : L e v e l 3 C o m m u n i c a t i o n s S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e i u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 2 , B - 1 0 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n c o n c e r n a n t u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n c o n c e r n a n t u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e 1 5 m a i 2 0 1 4 , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r o n t é t a b l i , d e c o m m u n a c c o r d , l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n c o n c e r n a n t u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ( l e P r o j e t d e F u s i o n ) .
A l ' i s s u e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d é f i n i e à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S o c i é t é à A b s o r b e r a u r a t r a n s f é r é l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n ( l a F u s i o n ) .
1 . R E M A R Q U E S P R É L I M I N A I R E S
( a ) L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r s e p r o p o s e n t d e r é a l i s e r l a F u s i o n s e l o n l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n m o y e n n a n t l ' o b t e n t i o n d e l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s r e s p e c t i v e s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r , a p p e l é e s à s e t e n i r l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 ( d a t e u l t i m e ) ( l e s A G E ) .
( b ) L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e r e p o s a n t s u r c h a q u e S o c i é t é A p p e l é e à F u s i o n n e r d e d é p o s e r u n p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s s i x ( 6 ) s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e s A G E ( a r t i c l e 7 1 9 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s ) a i n s i q u e d u d r o i t d e t o u t a s s o c i é o u a c t i o n n a i r e d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r d ' o b t e n i r , u n ( 1 ) m o i s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e s A G E , t e s i n f o r m a t i o n s e t d o c u m e n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 2 0 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f s i l e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r f o n t u s a g e d e l a f a c u l t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 2 0 , § 4 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c ' e s t - à - d i r e , m e t t e n t g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n s u r l e u r s i t e i n t e r n a t c e s d o c u m e n t s p e n d a n t u n e p é r i o d e q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à u n ( 1 ) m o i s a v a n t l a t e n u e d e s A G E e t q u i d o i t s e p r o l o n g e r d u r a n t a u m o i n s u n m o i s a p r è s l a t e n u e d e s A G E .
( c ) A u p l u s t a r d à l a d a t e d e l ' o p é r a t i o n , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é t i e n d r a t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s p a r l a S o c i é t é à A b s o r b e r . P a r c o n s é q u e n t :
- i l n ' y a p a s d ' a s s o c i é m i n o r i t a i r e d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r ; e t
- a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e n e s e r a é m i s e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' o c c a s i o n d e l ' a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é
à A b s o r b e r .
2 . O B J E C T I F D E L A F U S I O N
( a ) L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é à A b s o r b e r a p p a r t i e n n e n t a u g r o u p e L e v e l 3 C o m m u n i c a t i o n s q u i e s t p r é s e n t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ( l e G r o u p e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a n t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d û l a r : i r s o n n e o u d e s p e i s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a t e a r c g a i d d e s ' P r s
A u v e r s o N o m e t f s i g n a t u i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) L e s o b j e t s s o c i a u x r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r s o n t s e m b l a b l e s ,
" ( c ) L a F u s i o n a p o u r o b j e c t i f d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e c o r p o r a t e d u G r o u p e e t d e r e g r o u p e r l e s a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s m e n é e s p a r l e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r a u s e i n d ' u n e e n t i t é u n i q u e .
L a F u s i o n a a i n s i u n o b j e c t i f f o r t e m e n t c o m m e r c i a l e t é c o n o m i q u e . E n 2 0 1 1 , I e g r o u p e L e v e l 3 C o m m u n i c a t i o n s a a c q u i s l e g r o u p e G l o b a l C r o s s i n g . L e s d e u x g r o u p e s f o u r n i s s a i e n t d e s s e r v i c e s s i m i l a i r e s d e c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n . L e r e g r o u p e m e n t d e c e s d e u x g r o u p e s a d e s g r a n d s a v a n t a g e s d e s y n e r g i e f a v o r i s a n t f i n a l e m e n t l a p o s i t i o n d e c o n c u r r e n c e d e l ' e n t i t é r e g r o u p é e e t d e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e .
D e p u i s 2 0 1 1 , n o m b r e u s e s f u s i o n s e t r e g r o u p e m e n t s d e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e o n t e u l i e u , E n E u r o p e , l e s e n t r e p r i s e s d e s g r o u p e s L e v e l 3 C o m m u n i c a t i o n s e t G l o b a l C r o s s i n g o n t é t é f u s i o n n é e s / r e g r o u p é e s e n S u è d e , a u D a n e m a r k , e n A l l e m a g n e , e n F r a n c e , e n E s p a g n e , e n I t a l i e , e n S u i s s e e t e n T c h é q u i e . P o u r 2 0 1 4 , d e s r e g r o u p e m e n t s e n B e l g i q u e , a u x P a y s - B a s , e n N o r v è g e e t e n G r a n d e - B r e t a g n e s o n t e n v i s a g é s . C e s p a y s c o n s t i t u e n t l ' a b o u t i s s e m e n t d e l ' i n t é g r a t i o n j u r i d i q u e d e s d e u x g r o u p e s e n E u r o p e . .
L ' o b j e c t i f p r i n c i p a l d e l a F u s i o n e s t d ' i n t é g r e r e n B e l g i q u e t o u t e s l e s e n t i t é s a p p a r t e n a n t a u G r o u p e a u s e i n d ' u n e m ê m e e n t i t é e t d e d i s p o s e r a i n s i d ' u n e s o c i é t é u n i q u e ( i ) e x p l o i t a n t l e r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d u G r o u p e e n B e l g i q u e e t ( i i ) d e s s e r v a n t t o u t e l a c l i e n t è l e d e c e t e r r i t o i r e , e t p e r m e t t a n t u n e g e s t i o n u n i q u e d e c e t t e c l i e n t è l e ( u n s e u l c o n t r a t , u n e f a c t u r a t i o n u n i q u e , m a r q u e e t g e s t i o n d e s p r o d u i t s u n i v o q u e s , n o r m e s d e q u a l i t é u n i v o q u e s , e t c . ) . C e t o b j e c t i f e s t i d e n t i q u e a u x o b j e c t i f d e s f u s i o n s e t r e g r o u p e m e n t s d a n s l e s p a y s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
3 P R O J E T D E F U S I O N
3 . 1 F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r
3 . 1 . 1 C o n c e r n a n t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e L e v e l 3 C o m m u n i c a t i o n s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L é o n G r o s j e a n 2 à B - 1 0 4 0 E v e r e , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 8 2 3 . 5 2 3 ( R P M B r u x e l l e s ) , a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , p o u r o b j e t s o c i a l :
« t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' i n f o r m a t i q u e e t a u x t é l é c o m m u n i c a t i o n s , e n c e c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n l a m i s e e n s e r v i c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t r é s e a u o u i n f r a s t r u c t u r e ; l e v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o u d ' i n f o r m a t i q u e , t e l s q u ' a c c è s , t é l é p h o n i e v o c a l e o u a u t r e , q u e c e s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; e t l ' é l a b o r a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d e s o l u t i o n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o u d ' i n f o r m a t i q u e . .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t c u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u f o u r n i r c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o l e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . »
3 . 1 . 2 C o n c e r n a n t l a S o c i é t é à A b s o r b e r
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e L e v a i 3 C o m m u n i c a t i o n s P E C B e l g i ë , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L é o n G r o s j e a n 2 à B - 1 0 4 0 E v e r e , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 7 7 7 . 5 7 7 ( R P M B r u x e l l e s ) , a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , p o u r o b j e t s o c i a l :
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
« e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a m i s e e n p l a c e d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t a i n s i q u e l a l i v r a i s o n d e s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , e n s o n p r o p r e n o m o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , c é d e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i a u x e t o u t i l l a g e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u f i n a n c i e r s , q u i s o n t l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s d e m a n i è r e g é n é r a l e l e s o u s - t r a i t e m e n t , e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e t o u t e s p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s q u i y s o n t r e l a t i v e s . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e n t a n t q u ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i c e u x - c i n e s o n t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s , a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e l ' u n o u l ' a u t r e l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t o c t r o y e r t o u s p r ê t s , d e n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e e t d e n ' i m p o r t e q u e l l e d u r é e , à c e s d e r n i è r e s o u s e p o r t e r c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s . E l l e p e u t a u m o y e n d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e , p r e n d r e p a r t d a n s t o u t e s f e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e , s e m b l a b l e o u a p p a r e n t é a u s i e n , o u e s t d e m a n i è r e à p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e é t e n d u o u l i m i t é p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . » ( t r a d u c t i o n l i b r e )
3 . 2 D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a F u s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s j u r i d i q u e s à l ' i s s u e d e l a d e r n i è r e d e s d e u x A G E . L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r s e r o n t t o u t e f o i s c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u I e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 . 3 L e s d r o i t s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a c c o r d e a u x a s s o c i é s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s p a r t s s o c i a l e s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
L a S o c i é t é à A b s o r b e r n ' a p a s é m i s n i a t t r i b u é d e d r o i t s s p é c i a u x n i d ' a u t r e s t i t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e s o n c a p i t a l s o c i a l d é t e n u e s e n t o t a l i t é p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
3 . 4 T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a c c o r d é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é , r e s p e c t i v e m e n t , a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i a u c o l l è g e d e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r .
( . . . )
5 D E P O T A U G R E F F E E T P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M m e . L a u r e n c e B o o n - F a i l e u r , M m e . A u r é l i e S c h a t t e , M . P e t e r D e B o u e t M . R a p h a e l P i r o n t , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d u d é p ô t d u P r o j e t d e F u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n r e s p e c t i v e d e s A G E . S i l e P r o j e t d e F u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é p a r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s A G E , t o u s l e s c o û t s e n r a p p o r t a v e c s o n é t a b l i s s e m e n t a i n s i q u ' a v e c l ' o p é r a t i o n d e F u s i o n s o u s - j a c e n t e s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r p a r p a r t s é g a l e s .
R é d i g é à l a d a t e q u i f i g u r e e n t ê t e d u p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , l e s d e u x v e r s i o n s f a i s a n t é g a l e m e n t f o i , e n q u a t r e ( 4 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x . L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r r e c o n n a i s s e n t c h a c u n a v o i r r e ç u d e u x ( 2 ) e x e m p l a i r e s , d o n t l ' u n e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u d o s s i e r d e l a S o c i é t é A p p e l é e à F u s i o n n e r t e n u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t l ' a u t r e , à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A p p e l é e à F u s i o n n e r .
P o u r l a S o c i é t é ,
R a p h a e l P i r o n t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j i a g e n - h i t h e t - B t l g i s c i r S t a a t s b l a d - J - 2 1 / 0 5 1 2 0 t 4 - - = - A t i n e x e - s - d r r i t T o u l t e t t - b a g u
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p d g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t m i d e l o p e - r - m i n i : 1 o u d e s p u s o n n P s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o i m e m o r a b - . . " e 1 e d d
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M W 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r ,
a u M o n i t e b e l g e
* 1 4 1 3 9 4 5 4 * 1 1 1
Y é 2 0 1 4
B R I ) I L E S
G r e f f e
N I ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 2 . 8 2 3 . 5 2 3
L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S
S O C i E T E A N O N Y M E
A V E N U E L E O N G R O S J E A N , 2 A 1 1 4 0 B R U X E L L E S
O P . E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S M O N S A B I L I T E L I M I T E E L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S P E C B E L G I Ë S O U S L E R E G I M E D E S A R T I C L E S 6 7 6 E T 7 1 9 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I E T E S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l i a S o c i é t é A n o n y m e L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L é o n G r o s j e a n 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E ( 0 ) 4 6 2 . 8 2 3 . 5 2 3 / R P M B r u x e l l e s ( c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , a l o r s N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r o i s m a r s m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 3 1 7 - 6 0 ) , d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A
O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é - s e n t e S o c i é t é A n o n y m é L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S ( T V A B E ( 0 ) 4 6 2 . 8 2 3 . 5 2 3 / R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ( o p é r a t i o n s a s - s i m i l é e s à f u s i o n ) , d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S P E C B E L G I Ë ( T V A B E ( 0 ) 4 6 4 . 7 7 7 . 5 7 7 / R P M B r u x e l l e s )
1 . L e c t u r e e t e x a m e n d u p r o j e t d e f u s i o n .
( o n o m e t )
2 . A p p r o b a t i o n d e l a , f u s i o n . . - . . . . . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e ' à l ' u n a n i m i t é d e s ' v o i x d ' a p p r o u v e r
f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c L E V E L 3
. .
C O M M U N I C A T I O N S P E C B E L G I Ë , s o c i é t é à a b s o r b e r , e t c e p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e c e l l e - c i .
2 . 1 . C e t t e a p p r o b a t i o n r e p o s e s a n s r é s e r v e s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , é t a n t r a p p e l é o u p r é c i s é q u e :
a ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u a n t s u r b a s é d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o d é - t é à a b s o r b e r a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
b ) l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r é t a n t a c t u e l l e m e n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l n e s e r a p a s c r é é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e c e l l e - c i à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , s u i v a n t l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b - s o r b e r s e r o n t a n n u l é e s .
c ) l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p a s é m i s d e t i t r e s s u s c e p t i b l e s d e p r o c u r e r d e s d r o i t s s p é c i a u x à l e u r s t i t u l a i r e s .
d ) a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a c o n f é r é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s
c o n c e r n é e s .
2 . 2 . 1 1 e s t p r é c i s é e n o u t r e q u e :
a ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d è s r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n , a u r a l a p r o p r i é t é e t l e s r i s q u e s d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , a c t i f s e t p a s s i f s , c o n s t i t u a n t f e p a t r i m o i n e d e f a s o c i é t é a b s o r b é e , e t r e p r e n d a u m ê m e i n s t a n t t o u s s e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s , m a r c h é s e t c o n t r a t s , y c o m p r i s l e c a s é c h é a n t s e s c o n t r a t s « i n t u i t u p e r s o n a e » e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s a p p l i c a b l e s ; s e s g a r a n t i e s , a c t i o n s , l i t i g e s e t r e c o u r s , j u d i c i a i r e s o u n o n ; s e s c r é a n c e s , c h a r g e s e t ; d e t t e s ; s e s a r c h i v e s , à c h a r g e d e l e s c o n s e r v e r ; l e t o u t s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n , e t s a n s ; r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e o u l e s o r g a n e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
b ) L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é e s t n é a n m o i n s a f f e c t é d ' u n e c l a u s e d e r é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e à l a d a t e i n d i q u é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , à c o m p t e r d e l a q u e l l e t o u t e o p é r a t i o n , c h a r g e o u d e t t e p o u v a n t a f f e c t e r p o s i t i v e m e n t o u n é g a t i v e m e n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d e c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a b s o r b é e s , e s t c e n s é e ê t r e d i r e c t e m e n t p o u r l e c o m p t e o u à c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
c ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n , e t d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à f a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o j e t s d e f u s i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ) L a f u s i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x s û r e t é s e x i s t a n t e s , a c t i v e s o u p a s s i v e s , q u e l l e q u ' e n s o i t l a n a t u r e , e t n ' e n t r a î n e a u c u n e o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t , d e t r a n s c r i p t i o n o u d ' i n s c r i p t i o n , q u e c e s o i t p o u r , l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e o u l e s h y p o t h è q u e s , s a n s p r é j u d i c e a u x c o n d i t i o n s d ' a c c o r d p r é a l a b l e q u i a u r a i e n t é t é c o n v e n u e s a v e c t o u s c r é a n c i e r s .
! e ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p o u v o i r d e r e c t i f i e r t o u t e e r r e u r o u o m i s s i o n d a n s
t a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s .
3 . S o m m a i r e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s ,
( o n o m e t )
4 . T r a i t e m e n t d é t a i l l é d e s é l é m e n t s r e q u é r a n t d e s m e s u r e s d e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e s o u d e s c l a u s e s s p é c i a l e s .
D a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e t r o u v e n t d e s é l é m e n t s d o n t l e t r a n s f e r t e s t s o u m i s à u n e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
A ) L ' e c t i f p r i n c i p a l d e L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S P E C B E L G I Ë , s o c i é t é à a b s o r b e r , e s t l e r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e n B e l g i q u e e t d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s . . H y a 3 r é s e a u x d i f f é r e n t s ( d e 2 7 5 k m , 1 6 5 k m e t 6 k n n ) c o n s i s t e n t e n ( i ) c â b l e s ( c i u c t s ) s o u t e r r a i n s e n f i b r e d e v e r r e e t ( i i ) b o î t e s d ' a c c è s ( a c c e s c h a m b e r s ) e n p o l y c a r b o n a t e
( o n o m e t )
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n f i r m e q u ' a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d e s o n m i n i s t è r e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r L E V E L 3 C O M M U N I C T A I O N S P E C B E L G I Ë , p r é q u l i f i é e , a v o t é à l ' u n a n i m i t é l a f u s i o n à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e p a r s u i t e d e s , _ r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a d i t e a s s e m b l é e ! l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e , d e s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S P E C B E L G I Ë e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l à l a p r é s e n t e s o c i é t é L E V E L 3 C O M M U N I C A T I O N S à c o m p t e r d e c e j o u r ( s a n s p r é j u d i c e à l a r é - t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ) ;
L a d i t e s o c i é t é à a b s o r b e r L E V E L 3 C O M M U N I C T A I O N S P E C B E L G I Ë a c e s s é d ' e x i s t e r e t l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s o n c a p i t a l s o n t a n n u l é e s d e p l e i n d r o i t .
6 . M e s u r e à p r e n d r e e n v u e d e l a d é c h a r g e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r ,
( o n o m e t )
T i t r e B
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s ) L o u i s - P h i l p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
r - " E x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , c o m p t e s a n n u e l s e t l i s t e d e t o u s l e s o p é r a t e u r s d e s e r v i c e é l e c t r o n i q u e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e d r
b e l g e